ポートフォリオ管理

当社のポートフォリオ構築の中心には、以下の3つの重要な原則があります:

最優先の目標は、市場が提供する最良のリスク調整済みリターンを捉えることです。これには、低TERと取引回転率、高い流動性、幅広い分散投資、そして継続的な投資規律が含まれます。 私たちは市場の変動に柔軟に対応し、最適な投資機会を見極めるために努力します。
予想リターンよりも、資本や資産の保護を優先します。私たちは制御されたリスクを好み、高いボラティリティではなく安定的な成長と戦略的な動きを重視します。資産の安全性と持続可能な成長をバランスさせることで、クライアントの長期的な成功を支援します。
私たちの行動とコミュニケーションの基盤となるのは堅実さです。継続性は投資の成功にとって非常に重要です。そのため、私たちは自身の専門知識の限界を認識し、必要な場合には外部の専門家や情報を活用して最善のアドバイスを提供します。私たちの取り組みは透明で信頼性の高いものであり、クライアントとの継続的なパートナーシップを築くために常に努力しています。

これらの原則を基に、私たちはクライアントのニーズに合わせたカスタマイズされたポートフォリオを構築し、長期的な成果を追求しています。

プロファイリング

当社では、クライアントの現状と目的を総合的に360度評価し、短期および長期の投資目標やキャッシュフローの要件を明確に定義します。これにより、クライアントの現状と目的に対する深い理解を得ることができます。その結果、効率的な資産配分計画やポートフォリオの構築・実行、さらには調整や管理機構の報告など、必要な手続きを円滑に進めることが可能となります。クライアントの成功をサポートするため、私たちはプロファイリングを重要なツールとして活用しています。

 

サービス提供の流れ

アドバイザリー :
当社では、クライアントのプロフィールに基づいて的確な提案を行い、クライアントのご要望に応じて投資アイデアを提供しております。ただし、最終的な決定はクライアント自身にお任せしています。そのため、このアドバイザリーモデルの場合、投資の意思決定にはクライアントの積極的な参加と金融商品に対する充分な理解が不可欠です。クライアントのニーズや目標を理解し、共同で戦略を構築することで、より効果的な投資を実現するお手伝いをさせていただきます。

一任勘定取引:
クライアントのプロファイルに基づいてカスタマイズされたポートフォリオを提供し、投資の選択、実行、監視を代行します。クライアントの要件や選好に合わせて柔軟に調整いたします。また、私たちは必要な情報の報告や説明とともに安心をクライアントに提供します。私たちは常にクライアントの利益を最優先に考え、安定した資産運用を実現するための信頼できるパートナーとしてサポートいたします。

資産保管先・銀行の選択

口座の管轄地 : シンガポール、香港、スイス、モナコなど
口座の保有形態 : 個人または法人
銀行・金融機関 : クライアントが必要とするサービスの種類、バジェット、条件に応じて選択

 

その他のサービス

ホワイトラベルファミリーファンド:
ライラ・キャピタルは、クライアントやご一族のためのプライベート投資ファンドを提供しています。クライアントによって選ばれたメンバーで構成される投資委員会とともに、的確なファンドマネージャーとして管理します。投資覚書にてルールを規定し、高いレベルのガバナンスとコスト効率をお約束します。

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